山东济南理财师培训——57岁刘大爷的理财诀窍

山东济南理财师培训——57岁刘大爷的理财诀窍
2016年7月的上旬，我迎来了一位特殊的客户。刘大爷，57岁，事业编即将退休。看到网络上的宣传理财师事务所，亲自上门进行咨询。经和刘大爷沟通得知，刘大爷早年在中国股市5200点的时候，禁不住周边人炒股赚钱的诱惑，将多年积蓄十万元进入股市，结果这几年亏损所剩无几。来我这里的目的，就是想问问怎么少亏钱，还有点盈利，如果投资方案合适的话，还是想通过股票进行投资。小编根据刘大爷的个人情况和需求，出具以下方案：
1.首先作为一名理财师，我要出具理财规划师的证书，这是为客户服务的基础，也是身份的一种体现。
2.根据股票周期计算，刘大爷无法在短期时间内扭亏为盈，但是可以长期持有所购买的股票，不加不减仓。
3.采取打新股的方式。初期无需投资，打中再投资，平均收益率为200%—300%，而且可以不限次数。我们的团队平均可以为客户每年打中2—3个，可以采用此类方式进行零投入、低命中的方式进行，打中即可小赚几万。
2016年9月底，我们经过三个月的不断操作，成功帮助刘大爷打中一只股票，赚到三万块钱。刘大爷感觉不可思议，能在短期内就已经达到其出乎意料的收益，于是刘大爷与智库理财师事务所签署委托协议，在一年内全权委托进行操作。

智库理财师事务2012年率先在齐鲁大地为“自由理财师”搭建平台，旨在打造中国的自由理财顾问创业平台，包括理财规划，从业人员的培训，（员工外训、活动资格证书、销售技能、组建队伍、为自有理财师提供一站式产品解决方案）。我们致力于为投资者提供真实的咨询服务，秉持着说真话的原则，力争为会员提供优质的金融服务。

智库理财师事务所宗旨：讲真话，为金融从业者提供全面的技术支持、为百姓提供良好的投资建议，搭建自由理财师创业平台。
智库理财师事务所服务内容如下：

1．为金融从业人员国家理财规划师考试的辅导交流。全年开展考试辅导课程，理论为主，实战为辅，90%以上通过率。（面授实战课形式、同步配合现场录像）
2．同时开展落地实战课程，根据每周全球或者国家发生的金融时间及热点，从专业理财师角度进行分析，加强会员学习理解能力。
3. 为非金融从业人员提供专业的理财方案，资产配置（不限数额），理财计划书等。
4. 为毕业的金融学子提供专业知识课程、推荐金融公司面试就业。
5. 为自由理财师根据其客户的不同需求，进行合理的产品搭配，不强制会员选择途径。