高级理财规划师(具备以下条件之一者)(国家资格一级):
(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
理财规划师(具备以下条件之一者)(国家资格二级):
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
(4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;
助理理财规划师(具备以下条件之一者)(国家资格三级):
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有本专业或相关专业大学专科学历证书。
(3)具有其他专业大学专科学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
智库理财师事务所:理财规划师报名对象及条件
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